Bombardier gibt Abschluss der Neuemission seiner 2016 und 2023 fälligen Senior Notes bekannt
(ddp direct) MONTREAL — (Marketwire) — 01/15/13 — Bombardier Inc. (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B) teilte heute mit, dass es die Emission neuer Senior Notes (vorrangige Anleihen) mit einem Volumen von 2 Mrd. US-Dollar (Gesamtnennwert) erfolgreich abgeschlossen hat. Die Emission besteht aus Bombardier Senior Notes mit einer Gesamtsumme von 750 Mio. US-Dollar mit einem Zinskupon von 4,250% p.a., die zum Parikurs ausgegeben wurden und im Jahr 2016 fällig sind (die „2016-Notes“), sowie aus Bombardier Senior Notes mit einem Zinskupon von 6,125% p.a., die zum Parikurs ausgegeben wurden und im Jahr 2023 fällig sind (die „2023-Notes“). Die 2016-Notes haben eine Laufzeit bis zum 15. Januar 2016 und die 2023-Notes haben eine Laufzeit bis zum 15. Januar 2023. Die Nettoerlöse aus dieser Emission wird Bombardier für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Ansuchen für den Kauf von den hier genannten Wertpapieren dar, noch werden die hier genannten Wertpapiere in irgendeinem Rechtsgebiet vertrieben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Vertrieb gesetzwidrig ist.
Die an dieser Stelle erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht entsprechend des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes von 1933 in seiner abgeänderten Fassung („Securities Act“) bzw. sonstiger Wertpapiergesetze anderer Rechtsgebiete registriert und dürfen daher ohne vorherige Registrierung bzw. Befreiung von den gültigen zulassungsrechtlichen Bestimmungen des Wertpapiergesetzes in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Die an dieser Stelle erwähnten Wertpapiere wurden und werden entsprechend gültiger kanadischer Wertpapiergesetze nicht für den öffentlichen Verkauf zugelassen. Dementsprechend darf ein Kaufangebot bzw. der Verkauf dieser Wertpapiere in Kanada nur dann erfolgen, wenn die Transaktion entsprechend gültiger Wertpapiergesetze von den zulassungsrechtlichen Bestimmungen bezüglich Emissionsprospekt und Händler befreit ist.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
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Kontaktinformation: Isabelle Rondeau Leiterin, Kommunikation Bombardier Inc. +514 861 9481 Shirley Chenier Senior Director, Investorbeziehungen Bombardier Inc. +514 861 9481
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